Η ιστορία διαδραματίζεται το 1936, στα τελευταία χρόνια της ζωής του διάσημου Ιταλού ποιητή Γκαμπριέλε Ντ’Αννούντσιο, ο οποίος ζει απομονωμένος στη βίλα του, το Vittoriale degli Italiani στις όχθες της λίμνης Γκάρντα. Ο Ντ’ Αννούντσιο, πάλαι ποτέ εθνικός ήρωας και εμπνευστής του φασιστικού κινήματος, έχει αποστασιοποιηθεί από τον Μπενίτο Μουσολίνι και παρακολουθεί με ανησυχία τη στενότερη σχέση της Ιταλίας με τη ναζιστική Γερμανία.
Ο Τζοβάνι Κομίνι, ένας νεαρός φασίστας αξιωματούχος, λαμβάνει εντολή από το καθεστώς να επιτηρεί τον ποιητή και να αναφέρει τυχόν αντιφασιστικές του τάσεις. Όμως, όσο ο Κομίνι περνά χρόνο κοντά στον Ντ’Αννούντσιο, γοητεύεται από το πνεύμα και τη φιλοσοφία του, και αρχίζει να αμφισβητεί τις ίδιες του τις εθνικιστικές πεποιθήσεις.